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工作職責:
1.普及財富規劃理念，洞悉并捕捉保障業務機會，以客戶需求為導向，研究財富管理策略。
2.為客戶提供專業全面、量身打造的金融保障規劃服務，包括保障、子女教育、退休規劃等,為中高端客戶提供資產配置及財富傳承方案。
3.將客戶需求與公司的金融產品進行匹配，為客戶提供金融保障規劃方案專業建議，協助其完成申請核保流程。
4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續率。
5.半年后通過考評可以轉任管理職。

任職要求:
1.本科或以上學歷，23歲以上。
2.從事保障和財富管理行業者優先考慮。
3.善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力。
4.積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作。
5.有事業心，具備創業精神及商業思維。
6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力。
辦公場地四個可選:
1.東三環中路雙井樂成中心職場;
2.王府井東方廣場職場;
3.豐臺麗澤商務區職場;
4.中關村鼎好職場。